Müşteri takip programıFırsat unutulmaz,
takipte kalır.

Müşteri kartı: bir kişinin bütün geçmişi

Her müşterinin bir kartı vardır: adı, telefonu, hangi kanaldan geldiği, konuşmaları, notları ve kalıcı etiketleri (“bayi”, “toptan”). Teklif ve sipariş açıksa onlar da kartta görünür.

WhatsApp, Instagram, site sohbeti ya da web formundan yazan kişi için kart kendiliğinden açılır; yapay zekâ asistanı konuşmadan adı, telefonu ve ilgilendiği ürünü çıkarır. Telefonla arayan ya da mağazaya gelen müşteriyi elle eklersiniz.

Lead yönetimi: fırsat kartları ve aşamalar

Müşteri bir kişidir, fırsat ise o kişiyle konuşulan bir iştir. Fırsat kartı satış hattında sürükle-bırak ile aşamadan aşamaya taşınır; üzerinde tahmini tutar, sorumlu kişi, geldiği kanal ve yapay zekânın verdiği sıcak, ılık ya da soğuk işareti durur.

Aşamalar kayıtta seçtiğiniz iş modeline göre hazır gelir. Üretici için sıra şöyledir: Yeni, İletişimde, Teklif, Kazanıldı, Kaybedildi. Aşamaların adını, sırasını ve sayısını sonradan değiştirebilirsiniz.

Konuşmadan açılan kartta yapay zekânın çıkardığı tek cümlelik özet de durur; konuşmayı baştan okumadan müşterinin ne istediğini görürsünüz. Satış hattında filtre ve arama ile belirli bir müşteriyi ya da işi bulursunuz.

Kaybedilen fırsatta neden sorulur

Fırsatı kayba taşırken neden seçmek zorunludur: fiyat, termin, rakip tercih edildi, ihtiyaç kalmadı, ulaşılamadı. Zorunlu olmasa kimse doldurmaz ve birkaç ay sonra “neden kaybediyoruz” sorusunun cevabı olmaz.

Aynı neden tekrar ediyorsa karar verirsiniz: sorun fiyatsa teklif yapısını, terminse üretim planını gözden geçirirsiniz. Kayıp nedenlerinin dağılımı Premium’daki raporlarda görünür.

Hatırlatma ve görev (Premium)

Premium’da görevler modülü açılır. Bir fırsata, teklife ya da siparişe bağlı görev açar, birine atar ve son tarih verirsiniz; vadesi gelen görev için bildirim düşer. “Perşembe numuneyi sor” gibi işler kişinin hafızasına kalmaz.

Lite’ta görev modülü yoktur. Lite kullanan işletme takip notunu müşteri kartına yazar, takip gününü takvime ekler; takvim iki pakette de vardır.

Satış raporları (Premium)

Premium’daki raporlar seçtiğiniz tarih aralığında şunları gösterir:

• Kanal bazında gelen fırsat ve kazanılan iş
• Aşama aşama dönüşüm hunisi
• Kayıp nedenlerinin dağılımı
• Satışçı performansı
• İlk cevap süresi ve yapay zekânın karşıladığı konuşmalar
• Ciro, en çok satan ürünler ve en çok ciro getiren müşteriler

Excel’den aktarım

Müşteri listeniz Excel’deyse panelden örnek dosyayı indirir, listenizi onun sütunlarına yazar ve yüklersiniz (.xlsx, en fazla 5 MB). Ürün kataloğu da Excel ile aktarılır.

Örnek dosya hangi sütunun neye karşılık geldiğini gösterir; kendi düzeninizi tahmin etmeye çalışmazsınız. İsterseniz dosyayı bize gönderirsiniz, aktarımı kurulum sırasında biz yaparız. Kurulum, eğitim ve veri aktarımı ücretsizdir.

Satış takip programı denince iki farklı şey anlaşılıyor

Perakendede satış takip programı çoğunlukla kasadan geçen satışı ve stoğu tutan bir kasa yazılımıdır. Teklif verip dönüş bekleyen işletmede ise asıl soru satıştan önce sorulur: hangi müşteri ne istedi, kime ne söz verildi, hangi iş kimin takibinde.

Kokpit AI ikinci işi yapar: talebi fırsat olarak izler, teklif onaylanınca siparişi tek tuşla oluşturur (teklif Premium’da). Sipariş ve kasa modülleri iki pakette de var; ama Kokpit barkodlu hızlı satış ekranı olan bir mağaza kasası değildir.

WhatsApp’tan gelen müşteriyi takipte tutmak

Müşteri takibinin en çok koptuğu yer ilk mesajdır: biri WhatsApp’tan fiyat sorar, cevap gecikir, konuşma başka mesajların altında kalır ve kimse listeye yazmaz.

Kokpit AI’da ilk mesaj gelen kutusuna düşer, asistan cevabı verir ve fırsat kartı satış hattının ilk aşamasında açılır. Takip listesini kimse elle tutmaz; konuşmanın kendisi kaydı başlatır ve fırsat hangi konuşmadan geldiyse ona bağlı kalır.